有限会社エルアイエー

ご相談のお申込み

相談予約フォームもしくはお電話にて、お気軽にお申し込みください。初回相談の日程ご希望の候補もお聞きします。基本的には来店してのご相談をおすすめしております。

エルアイエーからご連絡

お電話もしくはメールにて、エルアイエーのファイナンシャルプランナーからご確認のご連絡を差し上げます。ご希望の日程に応じて、初回相談の日時を決定します。

家計状況のヒアリング

ヒアリングシートにご記入いただきながら、ご相談内容をゆっくりとお聞きします。店内にはキッズスペースもございますので、ご家族連れでお気軽にお越しください。お時間は90分ほど、源泉徴収書もしくは給与明細、ご相談内容に応じて保険証券やローン支払い書などをお持ちいたただくとお話がスムーズです。

ヒアリング内容に基づきご提案

前回お聞きしたヒアリング内容を基に、ライフプランを作成した上で、家計についてのご提案を行います。ご相談内容に応じて、家計へのアドバイスや住宅ローンの借り換え、保険の見直しなど、家庭のお金についてトータルでご提案します。日程は初回相談の約１週間後、お時間は90分～。

希望の方は申し込みも可能。面倒な手続きはすべてお任せ

ご提案の結果、ご希望があれば、当店で保険のお申し込みなど、手続きまで行っていただけます。手続きの内容によっては、金融機関や税理士、弁護士など、各関係先へご紹介をすることも可能です。家庭のお金のことなら何でも幅広く、家計相談の「その先」まで、ワンストップでご相談に乗れることが私たちの強みです。